Амира Арслана, сына убитого римского царя, воспитывают при шахском дворе. Во время одного из представлений в дворце шахская дочь Азиза обращает на него внимание. Вскоре девушку похищает злой волшебник. Шах заключает с Амиром договор: если он спасет Азизу, то тот женится на ней. Прежде чем это произойдет, герою предстоит пройти через множество испытаний и совершить подвиги.