Действие разворачивается в пригородах города во время гражданской войны в Китае. Органы контрразведки народно-освободительной армии Китая противостоят гоминьдановским шпионам и диверсантам. Руководитель гоминьдановской разведки, Чжан Го-чжун, по приказу командования, размещает в городе группу диверсантов. Он передает списки этих диверсантов торговцу Цуй Си-чжену, который остается в городе. В город входят части НОАК и устанавливается новая власть. Скрытые враги немедленно активизируются.