Мальчика по имени Томми, которому всего семь лет, тяжело переживает смерть отца. Он пытается принять нового отчима. Однажды на его ладони умирает мотылек, и Томми замечает остатки «волшебной пыли». Постепенно мальчик становится увлечен бабочками. Он видит в них возможность справиться с внутренними переживаниями и сложностями в семье.