Действие разворачивается в маленьком, умирающем городке, расположенном в Долине Смерти, штат Калифорния. Местные жители равнодушны к окружающему миру и лишены надежд на будущее. Городские власти стремятся продать поселение строительной компании. Майк, местный бродяга, пытается этому помешать, противодействуя планам мэра и шерифа. Они, в свою очередь, всячески препятствуют ему, прибегая к шантажу и, в конечном итоге, обвиняя в убийстве. В этой ситуации Майк начинает собственное расследование.