В 1965 году, после событий в Уоттсе, молодого чернокожего выпускника университета приговаривают к исправительным работам. Его отправляют в частную духовную школу, где обучаются преимущественно белые студенты. Учреждение испытывает потребность в афроамериканских учениках, но не планирует предоставлять им руководящие роли. Поддержка президента семинарии даёт главному герою возможность повлиять на существующие там расистские взгляды.