Лорд Винстон возвращается из Италии в свое поместье Мандакрест. С ним прибывает его новая жена, оперная певица Кларетта. В доме ходят слухи о первой супруге лорда, скончавшейся при загадочных обстоятельствах. Домоправительница Фрида, не испытывающая симпатии к Кларетте, рассказывает ей о них в первую же ночь. Выясняется, что все слуги и соседи знали: леди Ира была оборотнем. В полнолуние она покидала поместье и бродила по окрестным лесам.