Действие разворачивается в небольшой японской деревушке, непосредственно перед Второй мировой войной. Ханджи, ученик мастера по гравировке по дереву, долгое время наблюдает за игрой Юкио – известного актера юношеского театра Кабуки. Вдохновленный, Ханджи решает изучить это искусство. По совету Юкио, он соглашается принять участие в предстоящем спектакле, исполнив женскую роль. В связи с этим, из труппы вынуждена уйти Утако, бывшая партнерша Юкио, однако она не обижается на молодых актеров. С началом военных действий Ханджи и Юкио отправляются на фронт. Ханджи возвращается домой один – Юкио погиб в бою. Перед смертью он попросил друзей продолжить выступать на сцене