Дэйв теряет новорожденную дочь и не может справиться с горем. Мир вокруг него кажется искажённым и отталкивающим. Он борется за сохранение связи с реальностью. Его собственное существование становится кошмарным, населённым странными и нереальными персонажами. Дэйв всё сложнее различает, что происходит на самом деле, а что является лишь порождением его воображения.