Володька грезит о большой сцене и известных артистах. В его жизнь неожиданно появляется возможность: в село приезжает передвижной цирк. Руководитель цирка, Алексей, предлагает Володьке участвовать в представлении в роли "подсадного" – подыгрывать клоуну, выбранному из зрителей. Мальчик осознает, что подобный шанс может больше не повториться. Чтобы продемонстрировать свои способности, он усложняет свою роль. В результате, номер вызывает настоящий фурор. Алексей размышляет: это проявление безответственности, недопустимое на сцене, или же искренний талант, который нужно развивать?