Пётр, известный как разоритель погибших кораблей, вызволяет русалку из рыбацкой сети. Между ними вспыхивает чувство, однако их отношения сталкиваются с непреодолимым препятствием: русалка не может расстаться с морем, а Пётр не способен долго находиться под водой. Не теряя надежды, он решает прибегнуть к древнему заклинанию, чтобы призвать на помощь духов моря в ночь весеннего равноденствия.