Александр Грин, страдающий от прогрессирующего заболевания и находящийся в состоянии опьянения, приходит в дом Максимилиана Волошина в Коктебеле. Волошин позволяет ему переночевать. Больной, погружённый в бред, засыпает. Вскоре он оказывается в фантастическом мире, будто посреди ночного леса. Ему предстоит сразиться с болезнью, принимающей облик мистических существ, порождённых его воображением. Сможет ли писатель справиться с этой внутренней борьбой?