Алабама, афроамериканец, работает уборщиком в ночном клубе небольшого американского городка. Во время работы он случайно пробивает стену в подвале. За стеной оказывается скрытый проход, ведущий в секретную комнату. Там Алабама находит вещи знаменитого иллюзиониста Картера.