После смерти родителей, эмигрировавших ранее в Советский Союз, Пабло возвращается в Испанию. Там его встречает старшая двоюродная сестра Ольга. Молодой человек испытывает внезапное чувство к взрослой женщине и пытается завоевать её внимание. Он рассказывает о своих, как он утверждает, любовных похождениях в России, Франции и Испании. Ольга, актриса по профессии, воспринимает эти рассказы всерьез. Они оказываются полезными для подготовки к театральной роли в шекспировской пьесе, которую ставит её возлюбленный Дориа.