Джелиба, странствующий сказитель, прибывает к семье Сунджаты Кейта. Он должен поведать сыну Сунджаты, маленькому Мабо, о его происхождении. Мабо – наследник королевского рода и будущий хранитель древних традиций, поскольку его отцу не довелось исполнить эту роль. Мальчик внимательно слушает сказки Джелибы и начинает мечтать. Он пропускает занятия в школе и спорит с учителем. Воображение Мабо захватывают легенды о предках, в которых описываются сражения с мифическими существами, браки и рождение героя, которому суждено стать великим правителем.