Па-рам работает днём, а по вечерам выступает в клубе «Свободная птица». Сын-хён работает в этом клубе, испытывая чувства к одной девушке. Сан-джин подрабатывает в японском ресторане, расположенном в том же здании. Сон-у находит работу в видео-зале. Вскоре их пути пересекаются.