Завершается эпоха династии Сун, власть переходит к Чин. Сун теряют поддержку и армия распадается на группы мародёров. Генерал Яо и его войска, сохранившие боеспособность, занимают горную позицию – последний оплот старой династии. Изнурённые боями, войска Чин не могут сломить сопротивление Яо. В отчаянии, Чин решают похитить мать генерала, надеясь на его капитуляцию. Однако пятеро внуков Яо не дают обидеть старшую родственницу.