Внутренняя Монголия, автономный район Китайской Народной Республики. Традиционный образ жизни кочевых племен постепенно исчезает. Монгольская культура, тесно связанная с коневодством, претерпевает изменения. Многие вынуждены покинуть степи и переехать в города. Пастухов ждут новые условия труда на заводах. Одна семья пытается сохранить свой уклад. Их сын, ученик школы, мечтает получить образование, но для этого нужны средства. Попытка заработать, предлагая водителям свежее молоко, оказывается безуспешной. В итоге им приходится продать коня, который был частью семьи.