В яблоневом саду, среди старых вещей, обитает мечтательный и близорукий кот. У него есть друг — маленькая мышка. Осенью, когда с деревьев падают яблоки, кот случайно находит яйцо, которое скатилось в сад. Кот плохо видит, поэтому не сразу понимает, что нашёл.