Два преступника завладели таинственным пальто, после чего их жизнь круто изменилась. Это история о полуночнике, собаке, наделённой человеческими качествами, и его слуге. Они оказываются втянуты в борьбу за власть, заключённую в загадочной шинели. События развиваются в мрачно-комической атмосфере.