В 1566 году в Перу испанский солдат Гонзало Кальво де Барриентос был обвинен в похищении ценностей, принадлежавших императору инков Атауальпе. По распоряжению конкистадора Альмагро, Гонзало подвергся жестокому наказанию – ему отрезали уши. Потеряв честь, он покидает армию и направляется на юг. Преодолев пустыню Атакама, Гонзало обретает убежище у племени индейцев, живущих в диких землях. Вскоре испанская армия во главе с конкистадором Диего де Альмагро, известным как завоеватель Чили, достигает этого места.