Великий князь Ольгерд выбирает преемником своего сына Ягайло. Обещание передать власть он даёт брату, князю Кейстуту. У Кейстута шесть сыновей, среди которых выделяется Витовт. Кейстут клянется Ольгерду, что великим князем станет Ягайло. Так и происходит: Ягайло наследует обширное государство, занимающее территории от Балтийского до Черного моря. Однако многочисленные родные братья и сыновья Кейстута создают напряжение. Ягайло принимает решение действовать первым.