В период Корейской войны южнокорейские войска отступают под давлением Народно-освободительной армии. При отступлении они оставляют диверсионные группы и шпионскую сеть, действующие в подполье. Эти группы запугивают местное население, стремясь предотвратить сотрудничество с новой властью. Они совершают грабежи и убийства среди мирных жителей. Базы противника расположены в труднодоступных горных пещерах. Эта скрытая угроза представляется более опасной, чем фронтовые столкновения. В штабе Народно-освободительной армии принимают решение об устранении вражеских отрядов в тылу. Офицер Кан и радист Ким, переодевшись в форму наемников, внедряются в один из таких отрядов.