В пустыне, неподалеку от местности Соколиное гнездо, действует банда, возглавляемая шейхом Абдуллой. Её участники совершают нападения на торговые караваны. Молодой польский детектив Мильчек начинает слежку за кровавым и фанатичным лидером бандитов. Вскоре он попадает в плен к преступникам, которым выносит смертный приговор. Однако, неожиданно на помощь Мильчеку приходит Джемиля, жена шейха, испытывающая к нему чувства.