Искушённый тореадор Мануэль Кармона размышляет об окончании карьеры. Он берёт под своё крыло Куррито, юношу, выросшего в сельской местности под присмотром священника. Мануэль видит в Куррито не только преемника в искусстве корриды, но и подходящего супруга для своей дочери Росио. Росио, в свою очередь, питает страстную любовь к Ромерито, давнему сопернику её отца. Девушка ослушивается волю отца и уходит с Ромерито, но вскоре тот оставляет её одну, с ребёнком на руках. Мануэль отказывается принять дочь обратно, хотя Куррито хранит память о своей первой любви.