Действие происходит в Гранаде в августе 1936 года. Маленький Хосе, сын садовника, живёт в доме, арендованном поэтом Федерико Гарсиа Лоркой. Он часто играет с соседскими детьми, Педро и Соледад. Однажды ночью в дом врываются франкисты. Они похищают поэта и убивают отца Хосе, чтобы замести следы, но мальчик успевает спрятаться у друзей. Через сорок лет, уже известный иллюзионист Хосе приезжает с гастролями в Гранаду. Там он вновь встречает Соледад, постаревшую, но сохранившую общие с ним воспоминания о Педро. В настоящее время Хосе состоит в отношениях с молодым человеком, который напоминает ему о