Братья мои, бродяги, перелетные птицы

В похоронной процессии, сопровождавшей старого барона к предкам песнями и танцами, молодой Вантар впервые увидел Майру. Цыганский барон, влюблённый в юную танцовщицу, столкнулся с соперником – Каратзаем, давно и безответно добивавшимся её руки. Встреча с Маргаритой, дочерью владельца поместья, где остановился табор, вызвала у Вантара внутренние колебания. Майра, заподозрив неверность возлюбленного, принимает предложение Каратзая. Тем временем, Вантар не может забыть Майру, несмотря на взаимную симпатию с Маргаритой.