После потери дома и имущества, молодая художница Розарита вместе с матерью переезжает в город. Матери удается найти работу служанкой в доме пожилого художника Франсиско Гойя. Его картина «Капричос», выполненная в жанре карикатуры, вызывает гнев короля Испании Фердинанда. Гойя не испытывает страха перед монархом, считая его «визжащим ребенком». Однако, сын художника, Хавьер, опасается королевского гнева и преследований инквизиции.