Китайский сценарист Хуэй Жао пишет сценарии для мелодрам. Ему поручают создать триллер. В фильме показан Хуэй, который играет самого себя, в момент размышлений над новым сценарием. Закадровый голос ведёт зрителя в ход своих мыслей об искусстве и о себе. Однако сюжет развивается по своему пути, и Хуэй Жао покидает Пекин, отправляясь в пограничную деревню по следам одного из своих персонажей.