Маленькая гусеница только что родилась и с любопытством следит за весенним пробуждением природы. Вокруг неё происходят изменения, и она видит, как многие существа начинают создавать пары. Гусеница замечает, что вокруг царит любовь, а она остаётся одна. Ей приходит в голову мысль: стоит ли немного подождать, возможно, произойдёт что-то волшебное?