Шаман Тамайя путешествует по реке в африканском сердце. На берегу его встречает старик Лунгеау, чей сын тяжело заболел в деревне. Тамайя обещает помочь и забирает мальчика в лес, покрыв его тело специальным порошком. Призывая духов, Тамайя узнает о неизлечимости болезни. Он сообщает Лунгеау, что смерть уже настигла мальчика. Духи, однако, раскрывают тайну: душа умирающего связана с могущественным водопадом. Они предлагают перенести душу туда, чтобы впоследствии она смогла вернуться к отцу в ином облике.