Маленький пёс по кличке Барко остаётся один. Случайно он попадает в цирк, где выступают пудели. Барко пытается стать клоуном и акробатом, но у него не получается. Причиной тому – страх перед сэндвичами, связанный с прошлым опытом и прежним хозяином. Вскоре Барко обретает любящего мальчика, который заботится о нём. Так пёс узнаёт, что значит быть любимым.