Два брата живут в китайской деревне, подрабатывая случайными заработками. Они часто теряют заработанное в казино. В стычках братья демонстрируют виртуозное владение кунг-фу, постоянно сверяясь с тетрадью, содержащей 37 заповедей. Однажды они встречают хитрого и неуловимого бездомного старика, который также оказывается мастером боевых искусств. Параллельно с этим, за братьями начинает охоту учитель, стремящийся завладеть таинственной тетрадью.