В 1247 году к дому сельского старосты приезжает лейтис, воин с особыми правами. По распоряжению князя, староста должен организовать пограничную разведку. Он отправляет своего сына, молодого и неопытного, в сопровождении лейтиса. Путешествие на границу превращается в суровое испытание для обоих мужчин. Помимо враждебных сил, их подстерегают загадочные существа, обитающие в глухих лесах.