Рожерио воспитывал приемного сына Роберто, которого он обнаружил вместе с женой в заброшенной хижине, рядом с телом матери мальчика. Родители заметили необычное поведение у Роберто, но не придали этому значения и отправили его в закрытое учебное заведение. Вскоре неподалеку от школы стали происходить нападения неизвестного существа. К счастью, жертв удалось избежать. Однако профессор Рожерио, анализируя произошедшее, начал подозревать, что Роберто страдает от приступов ликантропии. Чтобы выяснить правду и предотвратить возможные последствия, он отправляется в школу, где учится его сын.