Действие разворачивается в конце XXI века. Человечество переживает период упадка. Власть захватывают новые силы — так называемые Бозо, одержимые клоунами. Фильм показывает, как эти структуры устанавливают тотальный контроль над жизнью людей. Это документальная антиутопия, исследующая возможные последствия такого развития событий.