В 1920-х годах молодой японец прибывает в Мюнхен, где его друг уже нашел работу. Он гуляет по улицам незнакомого города, ища своего приятеля. Во время прогулки он видит выступление уличных артистов. Среди них выделяется высокая женщина в яркой красной шляпе. Юноша, завороженный этой таинственной жонглершей, решает ее найти. Заметив его интерес, женщина первой подходит к незнакомому гостю. Между ними вспыхивает внезапная страсть. Они не знают имен друг друга, их не связывает ничего, кроме сильного влечения, несмотря на различия в менталитете, обычаях и языке. После этой встречи парень не может найти покоя и постоянно ищет женщину в крас