В парке молодой человек замечает одинокого парня, стоящего у дерева. Тот предлагает присоединиться к нему. Вскоре в поле зрения попадают группа людей в кожаных куртках, затем мужчина в кожаной маске и совсем юный мальчик, совершающий неясные движения. Из сада слышна музыка, манящая вглубь. На поляне юноша играет на саксофоне. Звуки его музыки кажутся парящими в воздухе. Камера показывает лицо Дерека Джармена, который с восхищением наблюдает за музыкантом.