Ференц Лист, признанный лучший пианист Европы, ощущает творческий кризис. Он больше не стремится исполнять произведения других композиторов и мечтает о собственных сочинениях, но пока не может найти вдохновение. Однажды, гуляя по площади вместе с Телеки, Лист слышит необыкновенную игру на скрипке. Музыку исполняет юный цыган Йожи, живущий попрошайничеством. Увидев в мальчике талант, Лист заключает пари со своим другом: он уверен, что из Йожи можно воспитать выдающегося музыканта.