После освобождения жителей Матхуры от власти Камсы, Кришна, по совету Нарады Муни, женится на принцессе Рукмини. Соседние королевства, недовольные этим, часто совершают набеги на Матхуру. Кришне, после консультации со старшим братом Баларамой, приходится основать Двараку – новую столицу для Ядавов. Несмотря на успешную оборону от вражеских армий, отношения между братьями ухудшаются из-за споров о замужестве их младшей сестры Субхадры. Разногласия по этому вопросу грозят перерасти в братоубийственную войну.