Чжуань Цзы переживает смерть отца и вынужден продать семейную ферму, чтобы расплатиться с долгами. После этого он отправляется в путешествие по реке вместе с бродячей оперной труппой, выступающей в провинциальных городках. В труппе выступает И Цин, оперная певица, чья мать стремится сделать карьеру дочери и выдать ее замуж за состоятельного человека. Чжуань Цзы влюбляется в И Цин и просит ее руки. Однако мать девушки требует крупное вознаграждение – три тысячи долларов. Чтобы найти необходимую сумму, Чжуань Цзы обращается к До Бо, своему знакомому, который торгует опиумом и оружием. До Бо обещает помочь, и вскоре Чжуань Цзы оказывается вовлечен