В Сан-Паулу встречаются двое бездомных. Они решают вместе отправиться в путешествие по городу. Один из них надеется найти свою мать и сестёр, переехавших в столицу штата. Другой – музыкант, не имеющий конкретного направления. Путешествуя по окраинам мегаполиса, они знакомятся с разными людьми, живущими вдали от центральных районов. Эти люди ведут неординарную жизнь, отличную от жизни обычных горожан.