Десятилетнего Вилли эвакуировали из восточного Лондона. Тринадцатилетний Зандер, сын капитана, взял его к себе в загородный дом. Зандер относился к Вилли свысока и насмешливо. Мальчик не проявлял интереса к стрельбе по птицам, играм в солдатики и боксу. Единственными его друзьями были няня Зандера и молодой солдат Блейк. Отец Вилли покинул армию и скрывался в близлежащем лесу. Няня тайно снабжала его едой, но в испуге Блейк выстрелил в него.