Сао мучает злой дух. Ее друг, альбинос Клауд, обладает генетическими особенностями. Несмотря на это, они поддерживают дружбу. В деревне начинают происходить странные и пугающие события. Жители призывают охотника на монстров, у которого скрывается собственная мрачная тайна. Клауд пытается помочь Сао, но демон внутри нее испытывает неутолимую жажду крови. Охотник начинает преследование.