Фильм рассказывает о жизни и творчестве Михаила Юрьевича Лермонтова. В нём переплетаются документальные факты и художественные образы. Поэзия Лермонтова, его страсть и переживания – центральные темы картины. В фильме исследуется путь писателя, его взаимоотношения с современниками и влияние на русскую литературу. Строки из стихотворения "Молитва" ("Я не хочу, чтоб свет узнал...") служат важной нитью, проходящей через повествование.