В Гуанчжоу действует подпольная группа, известная как «Союз недовольных». Ее деятельность координирует шпионский центр в Гонконге. Агент, обозначенный как №209, перевозит рацию из Гонконга в Гуанчжоу, но попадает в поле зрения китайской службы безопасности. Получив информацию от задержанного, китайские спецслужбы отправляют своего сотрудника в Гуанчжоу. Он внедряется в город под видом агента №209 с целью выявления и нейтрализации шпионской сети.