В пограничных районах южного Китая происходит расследование деятельности подпольной организации. Группа подозревается в контрреволюционной деятельности. Следователи пытаются выявить участников и цели их действий. Расследование затрагивает несколько населенных пунктов и требует тщательного анализа собранных данных. В ходе работы выясняются детали организации и её связи с внешними силами. Постепенно раскрываются мотивы и планы противоборствующей группы.