Действие разворачивается в период расцвета Великого княжества Литовского. Фильм рассказывает о судьбах людей, оказавшихся перед выбором между добром и злом, о стремлении к власти и славе. Витовт, сын Кейстута, возглавляет белорусских феодалов в борьбе за независимость от Ягайло. После Грюнвальдской битвы часть земель, находившихся под властью крестоносцев с 1389 года, возвращается в состав Великого княжества. Вскоре Витовт и Ягайло вступают в противостояние. Витовт стремится отомстить за смерть своего отца, Кейстута, двоюродному брату.