Фильм представляет собой фантастическую интерпретацию стихотворения А.С. Пушкина «Вурдалак». Сюжет основан на образах и мотивах произведения. В центре повествования – личные переживания и впечатления, которые, по замыслу авторов, вдохновили поэта на создание стихотворения. История может развиваться по-разному, но сохраняет связь с оригинальным источником.