В стране, где запрещены игры, творчество и развлечения, кукловод не желает следовать установленным правилам. Он продолжает изготавливать и продавать кукол, несмотря на общественное давление. Правитель государства видит в этом наивном человеке угрозу и отдает приказ о его поимке. Вскоре кукловод встречает Лилит, любовницу диктатора, разделяющую его любовь к куклам. Также он знакомится с одиночкой-анархистом, стремящимся к разрушению существующего режима.