Путешествие охватывает ночную жизнь нескольких городов Германии. Начинается оно в Западном Берлине, затем перемещается во Франкфурт-на-Майне, Дюссельдорф и Кёльн. Финальной точкой становится район Санкт-Паули в Гамбурге. В кадре — люди, занятые в сфере сексуальных услуг, включая уличных проституток и артистов секс-шоу. Также показаны гей-клубы и салоны, обслуживающие состоятельных клиентов.